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蚩尤深爱阿好，但长大的阿好更喜欢阿姜（炎帝），她不但拒绝了蚩尤的求爱，还主动追求阿姜。目睹了这一切的蚩尤含恨离开了，数年后带兵回来攻打炎帝，试图抢回阿好。
影片在二十分钟后就开始了第一个高潮，炎帝和妻子阿好带着部落抵抗蚩尤的进攻，但蚩尤太过强大，炎帝很快就支撑不住了。
为了让炎帝带着部落的人逃离，阿好拿着刀试图抵挡蚩尤的进攻。虽然阿好身手利落，但在手持魔刀的蚩尤面前根本不值一提。也就是因为面对的是阿好，蚩尤才小心翼翼的，生怕下重手怕伤了她，换了旁人只怕早就身首异处了。
可即便是这样，在对战了上百个回合后阿好也撑不住了，一个反手被蚩尤擒到了怀里。
回首看了眼在被大火笼罩的部落，阿好露出了凄美而又决绝的笑容，提起手中的刀划开了自己的脖颈。
鲜血喷溅在了蚩尤的脸上，也落在了阿好绝美的容颜上。蚩尤阻止不及，抱着阿好伤心欲绝：“你就那么不愿意和我在一起吗？”
阿好眼神涣散，轻轻地叫了声阿姜便闭上了眼睛。
蚩尤抱着阿好的尸体痛不欲生，他恨自己当年没能得到阿好的心，更恨把阿好从自己身边抢走的阿姜（炎帝），更恨的是阿好直到临死前念着的人都是阿姜而不是眼前的他。
蚩尤发誓，即便是找到天涯海角，也叫将阿姜碎尸万段。
失去了阿好的蚩尤性格更加暴虐，他诛杀无道、残酷不仁，成为了闻名天下的大魔头。炎帝打不过蚩尤，便找黄帝联手，可两个部落加起来依然不是蚩尤的对手，眼看着蚩尤要独占天下的时候，九天玄女下凡，收黄帝为徒，传授兵法，终于助炎帝黄帝两人打败了蚩尤。
影片最后，蚩尤倒在血泊里，他看着碧蓝的天空，眼前出现了年少时和阿好扑蝴蝶的画面，蚩尤脸上露出了许久未见的平和，带着对阿好的思念，蚩尤闭上了眼睛。
故事到这里就结束了，观众们都缓缓地吐了口气，心情异常的复杂。
对于普通观众来说，故事好看，场面宏大，尤其是各种对战的场面看起来十分过瘾，尤其是玄娉和胡玲珑虽然出场不是特别多，但却十分关键，甚至是整部影片的点睛之笔，单凭这一点就值得二刷。
媒体和影评人感叹的是这故事虽然比较简单，甚至有些老套狗血，但在整部影片的衬托下并不单薄，反而让人感觉合情合理看的欲罢不能。最让他们惊叹的是整部戏的打斗场面，本来他们以为会有各种带着玄幻色彩的打斗，看着虚假又真实。结果所有的打斗都是真刀真枪，一招一式带感又不出戏，特效也只是给打斗做辅助，既拍出了大气磅礴，又带着上古时期的神秘色彩。
这部电影比他们想象的要好的多。